Nordkoreanischer Ermittler Lim Cheol-ryeong wird einer neuen gemeinsamen Ermittlung zugeteilt, um eine internationale kriminelle Organisation zu fassen, die sich nach Südkorea eingeschlichen hat. Südkoreanischer Ermittler Kang Jin-tae, der wegen eines Fehlers während einer Ermittlung zur Cyber-Ermittlungseinheit versetzt worden war, meldet sich freiwillig als Partner von Cheol-ryeong, den alle meiden, um in die Spezialeinheit zurückkehren zu können. So arbeiten Cheol-ryeong und Jin-tae wieder zusammen! Während Min-youngs Herz bei der Wiederbegegnung mit Cheol-ryeong ebenfalls höher schlägt, führen Cheol-ryeong und Jin-tae, obwohl sie sich immer noch gegenseitig misstrauen, eine einigermaßen plausible gemeinsame Ermittlung durch. Im Moment, als sie dabei sind, das Versteck des Anführers der kriminellen Organisation, Jang Myung-jun, ausfindig zu machen, taucht Jack vom FBI aus den USA vor ihnen auf...