Sang-hyun betreibt eine Reinigung, leidet aber ständig unter Schulden, und Dong-soo, der aus einem Waisenhaus stammt und in einer Babyklappen-Einrichtung arbeitet. Eines Nachts, als ein heftiger Regen fällt, entführen sie heimlich ein Baby, das in der Babyklappe abgelegt wurde. Doch am nächsten Tag kehrt die Mutter So-young unerwartet zurück, um nach dem Baby Woo-sung zu suchen. Als So-young das verschwundene Baby bemerkt und die Polizei rufen will, gestehen die beiden Männer alles. Ihre Ausrede, sie hätten nur einen geeigneten Adoptivvater für Woo-sung finden wollen, ist erstaunlich, aber So-young beschließt, sich Sang-hyun und Dong-soo auf ihrer Suche nach neuen Eltern für Woo-sung anzuschließen. In der Zwischenzeit beobachten die Ermittlerin Soo-jin und ihr Kollege Lee den gesamten Vorgang. Sie verfolgen sie heimlich, um entscheidende Beweise zu sammeln, die die seit einem halben Jahr andauernden Ermittlungen abschließen könnten.