Zeit der japanischen Kolonialherrschaft. Die Geschwister Sang-ho und Soon-ja werden entführt und gezwungen, in der Zirkustruppe „77“ Akrobatik unter grausamer Misshandlung zu vollführen. Ihr Onkel, der nach ihnen sucht, findet die Truppe schließlich nach großen Strapazen, aber die bösen Japaner lassen die Geschwister nicht frei. Die Geschwister ergreifen eine Gelegenheit zur Flucht, aber Soon-ja kann nicht entkommen, nur Sang-ho gelingt die knappe Flucht. Um die von der Truppe gefangene Soon-ja zu retten, taucht plötzlich der „Schwarze Kopftuchträger“, der Schrecken der Japaner, auf und hilft ihnen...