Ein Geschenk, das sich liebende Paare geben. Doch ihr Geschenk war der Beginn einer Tragödie. Minwoo (Agent K) und Nayoung sind Kollegen und Liebende. Eines Tages ereignet sich ein Vorfall, bei dem Agenten der Organisation gleichzeitig ermordet werden, und Minwoo beginnt zu vermuten, dass jemand aus seinem engsten Umfeld der Täter sein könnte. Als er den vertrauten Duft von Frauenparfüm am Tatort des ermordeten Agenten D wahrnimmt, überkommt ihn eine böse Vorahnung. Ein Mann, der seine geliebte Partnerin nicht anders kann, als eine Spionin zu verdächtigen, und eine Frau, die eine eiskalte Spionin war, aber vor dem Mann, den sie liebte, unendlich zart war... Ihre tragische Liebe beginnt.