Jae-mo lebt allein auf einem verlassenen Schiff an einem Küstendorf, um der Welt zu entfliehen. In seinen ruhigen Alltag tritt plötzlich Soo-bin, deren Herkunft unbekannt ist. Die körperlich begonnene Liebe vertieft sich, als sie durch die Augen des anderen den gleichen Schmerz erkennen. Eines Tages findet Soo-bin in Jae-mos Haus Skizzen von Musikstücken und erfährt, dass er Komponist werden wollte. Um seinen Traum zu verwirklichen, beschließt sie, nach Seoul zurückzukehren – ein Ort, den sie eigentlich hasste, doch der Gedanke, bei Jae-mo zu sein, macht sie glücklich. Sie wohnt bei ihrer Freundin Young-hee und versucht, Jae-mos Musik als Demo-Tapes bei Plattenfirmen unterzubringen. Doch die kalte Ablehnung und Kritik machen sie zunehmend instabil. Soo-bin reagiert aggressiv auf alle, die Jae-mos Talent nicht anerkennen. Ihr Wahnsinn lässt nicht nach, und Jae-mo sieht hilflos zu. Tae-seok, ein gemeinsamer Freund, schlägt vor, dass sie sich auf dem Bauernhof auf Jeju erholen, den Soo-bin früher so liebte. Sie nehmen an. Jae-mo ist glücklich mit ihr und hört auf zu komponieren. Soo-bin, die unter der Angst leidet, verlassen zu werden, will ein Kind, um ihre Liebe zu festigen. Doch die Schwangerschaft lässt auf sich warten, und ihre Fixierung darauf wächst. Jae-mo spürt die Gefahr, fühlt sich aber machtlos. Schließlich wird Soo-bin schwanger, doch es stellt sich als Scheinschwangerschaft heraus. Der Schock führt zu Selbstverstümmelungen. Ihr Zustand verschlechtert sich dramatisch. Als Jae-mo eines Tages nicht zu Hause ist, fügt sie sich schwere Schnittwunden an der Brust zu und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Jae-mo eilt dorthin und findet Soo-bin, die mit gefesseltem Körper im Krankenhausbett liegt.