Der Film beginnt mit Taeils Rückenansicht, der auf das tosende Meer blickt. Taeil, der ein Lied über das Meer schreibt, es aber nicht fertigstellen kann, besucht eine Musikschule auf dem Land, wo seine jüngere Kollegin Jiwon arbeitet. Dort trifft er Jiwon wieder, mit der er in der Vergangenheit Musik gemacht hat, und die von ihr unterrichtete Rockband von Mittelschülern.