Nachdem ein hochrangiger nordkoreanischer Beamter Asyl beantragt, erhalten Park Pyong-ho, stellvertretender Leiter der Auslandsabteilung des KCIA, und Kim Jung-do, stellvertretender Leiter der Inlandsabteilung, den Auftrag, einen Spion innerhalb des KCIA namens „Donglim“, den obersten Verantwortlichen für nordkoreanische Agenten, aufzudecken. Bald beginnt „Donglim“, geheime Informationen erster Klasse preiszugeben, die die nationale Sicherheit gefährden, was dazu führt, dass die Auslands- und Inlandsabteilungen des KCIA gegenseitig Ermittlungen aufnehmen. In einer angespannten Situation, in der sie selbst verdächtigt werden könnten, wenn sie den Spion nicht sofort identifizieren, decken Pyong-ho und Jung-do nach und nach die Wahrheit auf und sehen sich schließlich mit einem gewaltigen Ereignis konfrontiert: der „Nummer 1 Attentatsoperation Südkoreas“...