Zehn Jahre als Regieassistentin, die angehende Regisseurin 'Yeon-ju' hat ihr Selbstwertgefühl am Boden zerstört. Nach einer weiteren Enttäuschung kehrt sie in ihre Heimatstadt Jeonju zurück und trifft zufällig auf Meisterin 'Huh San-ok', die letzte Kurtisane und Malerin von Joseon und eine starke Förderin von Künstlern. Beeindruckt von ihrem Leben und ihrem künstlerischen Geist, macht sich Yeon-ju wieder auf den Weg zu ihren Träumen…