Tae Ho (Koo Bong Seo), der wegen seiner weiblichen Art, wie z.B. während der Arbeitszeit zu sticken, aus der Firma von Direktor Heo (Heo Jang Kang) gefeuert wurde, wird von einem jüngeren Kollegen (Yang Hoon), der als Manager in einem Geisha-Haus arbeitet, ermutigt, sich als Frau zu verkleiden und als Geisha in einem Teehaus aufzutreten. San Wol (Koo Bong Seo), 25 Jahre alt, ist äußerst beliebt und zieht unzählige Männer an, darunter Direktor Heo und Direktor Do, die ihn entlassen haben. San Wol bewegt sich zwischen den Kunden, die ihn suchen, hält angemessenen Abstand und serviert Alkohol, um seine Identität nicht preiszugeben. Währenddessen verliebt er sich in Jeong Mi, die gezwungen ist, als Geisha zu leben, um den Bankrott ihres Vaters, die Krankheit ihrer Mutter und die Unterstützung ihrer Geschwister zu bewältigen. Tae Hos jüngere Schwester Tae Sook (Kim Cheong Ja), eine Taekwondo-Trainerin mit einer starken, männlichen Persönlichkeit im Gegensatz zu Tae Ho, steht kurz vor der Verlobung mit Dong Il, dem Sohn von Direktor Heo. In der Zwischenzeit wird Direktor Heo von seiner Frau (Do Geum Bong) beschimpft, weil er seine Familie vernachlässigt, zu oft Teehäuser besucht und auswärts übernachtet. Die Frau von Direktor Heo, die aus erster Hand sehen möchte, warum ihr Mann Teehäuser besucht und Affären hat, verkleidet sich als Mann und besucht mit anderen Frauen das Teehaus. Die Frau von Direktor Heo beobachtet, wie San Wol Männer mit seiner koketten Art um den Finger wickelt, und erkennt, dass um das Herz ihres Mannes zu gewinnen, vor allem Service, dann Service und drittens auch Service zählt... Tae Ho und Jeong Mi, die sich lieben und eine gemeinsame Zukunft versprechen, geben ihr Geisha-Leben auf und eröffnen ein kleines Bekleidungsgeschäft, das Jeong Mi führt. Bei der Verlobungszeremonie zwischen Dong Il, dem Sohn von Direktor Heo, und Tae Sook, erklärt Tae Ho die Gründe, warum er gezwungen war, San Wol zu spielen, überzeugt Direktor Heo und wird als Verkaufsleiter wieder eingestellt. Auch in Direktor Heos Familie kehrt eine harmonische Atmosphäre ein, seine Frau verbessert ihren Service und Direktor Heo küsst seine Frau zärtlich.