Als ein mysteriöses Wesen, halb Mensch und halb Bestie, auftaucht und das Land ins Chaos stürzt, schickt der Hof der Ming-Dynastie seine Ziehbrüder Long Xiangyu und Lü Zhantang von der Xiaolin-Wache als Gefangene auf die Insel Bahuang, wo Bestienexperimente durchgeführt werden, um die Wahrheit aufzudecken. Sie werden jedoch vom Wächter von Bahuang und dem nationalen Kommandanten entdeckt, Zhantang wird gefangen genommen und Xiangyu flieht schwer verletzt. Unterdessen rettet Song Xueyi, ein Arzt, der dem Wächter unter falscher Identität hilft, Xiangyus Leben und schmiedet mit ihm Pläne, die Bestienexperimente des Wächters zu vereiteln…