Jin-su (Song Sam-dong), ein arbeitsloser Mann, der in einem bescheidenen Dachzimmer lebt, bereitet seit vier Jahren sein Debüt als Filmregisseur vor. Zwei seiner früheren Projekte scheiterten in der Casting- und Investitionsphase, und nachdem er gerade sein drittes Drehbuch fertiggestellt hat, durchlebt er nun die mühsame Wartezeit auf eine Investitionsentscheidung. Eines Tages besucht ihn Tae-wook (Kim Jeong-tae), ein Nebendarsteller, der auf Gangsterrollen spezialisiert ist und den er als Freund kennengelernt hat, als er Regieassistent war. Er kommt in einer schwarzen Limousine an, die ihm nicht steht, und schlägt vor, dass sie zum Busan International Film Festival fahren, da sie schließlich auch Filmemacher seien. Jin-su gibt dem Drängen von Tae-wook nach und reist nach Busan. Obwohl die Reise, die er seit langem wieder unternimmt, ihm eine leichte Vorfreude und Aufregung beschert, verkompliziert sich die Situation immer weiter, und eine Reihe von bitteren, aber nicht lustigen Begebenheiten entfaltet sich über die zwei Tage und drei Nächte…