Pil-yong, ein seit Ewigkeiten 7.-Klasse-Beamter, lebt ein elendes Leben, seit seine Frau Hyo-gyeong vor drei Jahren wegen ihm einen Schlaganfall erlitt. Er gab ihren Sohn in die Obhut seiner Schwiegereltern und kümmert sich um seine gehbehinderte Frau. Bevor er in den Ruhestand geht, versucht er, ein 5.-Klasse-Bürokrat zu werden. Als er erfährt, dass sein neuer Vorgesetzter ein großes Interesse an Hanji (traditionelles koreanisches Papier) hat, sieht er darin seine letzte Chance und wechselt in die Hanji-Abteilung des Rathauses. Unterdessen gerät Ji-won, eine Dokumentarfilmerin, die zwei Jahre lang durch das ganze Land reist, um Dokumentationen über Hanji zu drehen, zufällig mit Pil-yong aneinander und sie streiten sich. Dann erfährt sie von Pil-yongs Plan, die einzige erhaltene Ausgabe der 'Joseon-Dynastie-Annale', die während der japanischen Invasionen verbrannt war, mit traditionellem Hanji zu restaurieren, und schließt sich ihm an. Pil-yong jedoch hat die anfängliche Begeisterung verloren und hängt sich an dieses Projekt, sei es aus Besessenheit oder Zwang, und eine subtile Spannung entwickelt sich zwischen ihm und Ji-won, die seine Frau Hyo-gyeong bemerkt. Darüber hinaus droht das Hanji-Restaurierungsprojekt sogar, eingestellt zu werden...