Der Film beleuchtet 'Kkuma', die einzige Jugendfreizeiteinrichtung im Bezirk Ojeong der Stadt Bucheon. Während die Jugendlichen beim Tanzen, Bandproben und Filmemachen beobachtet werden, verlagert sich der Fokus des Films allmählich auf zwei Aktivitäten. Das 'Mitternachtscafé für Jugendliche Frosch' wird aufgrund seines Namens missverstanden, und der Lehrer des Kurses 'Bucheon ist eine fröhliche Schule' ist wegen der Kinder, die nicht oft zur Schule kommen, nicht fröhlich.