Nachdem die Sigma-Sternenbasis angegriffen wurde, flieht Apollon, ein Nachfahre der Königsfamilie, und wird von seiner Schwester Narshin getrennt, wobei er unter Heimweh und Einsamkeit leidet. Für ihn geht die Gruppe um Cheolsu, die fischte, mit Mazinger X in den Kampf, als ein Flugkörper der Gamma-Sternenbasis, der die Raumstation zerstörte, den Berg Seorak angreift. Als die fliehenden Feinde zerstört werden, trifft Apollon, der zur Untersuchung dorthin ging, seine Schwester Narshin wieder, die sich auf dem Berg Seorak versteckt hielt. General Gamma schickt König Kisskang, um Narshins Herz zu bewegen, und Narshin folgt ihm, wird gefangen genommen und zum Austauschobjekt für Mazinger X. Mazinger X und eine Nachbildung von Cheolsu erhalten Narshin und sprengen sich auf der Mondbasis in die Luft. Der verbesserte Mazinger X2 trifft Narshin und greift die Gamma-Sternenbasis an. Apollon, nachdem er die Gamma-Basis zerstört hat, vergibt dem Zeit- und Raumkönig von Gamma und verlässt die Gruppe um Cheolsu, um zur Sigma-Sternenbasis aufzubrechen.