Seong-sim und Eun-su sind ein gleichgeschlechtliches Liebespaar. Da die Gesellschaft sie niemals anerkennt, zerbricht schließlich das Vertrauen zueinander und die Liebe scheitert. Seong-sim verliert den Glauben an das Leben und irrt umher, während Eun-su jede Nacht von Albträumen geplagt wird. Unterdessen spielt der Schauspieler Seong-cheol Spinoza in einer Theatergruppe und erlebt das Leben Spinozas, der von der jüdischen Gemeinschaft als Häretiker und von Christen als Atheist gebrandmarkt und doppelt verstoßen wurde, hautnah mit. Doch er findet nirgendwo eine Antwort in seinem Leben. Was bedrückt sie? Gibt es in dieser Zeit wirklich einen Weg zur wahren Freiheit? Können Monster und Geister frei sein?