Jae-moon und Min-jae, die sich im Jugendgefängnis kennenlernten, schließen sich gemeinsam einer Organisation an und teilen ihr Schicksal. Während der Ausführung eines Auftrags für die Organisation töten sie versehentlich eine fremde Person, und als Konsequenz verliert Jae-moon Min-jae, auf den er sich am meisten verlassen hat, vor seinen Augen. Jae-moon, der nichts anderes tun konnte, als vor dem sterbenden Min-jae zurückzuweichen, beschließt, sich an Tae-sik zu rächen, der Min-jae getötet hat, und ignoriert dabei die Sorgen und Warnungen der Organisation. Er macht sich auf den Weg nach Beolgyo, angeführt von Chi-guk, einem neuen Mitglied der Organisation. Chi-guk, der eine Medaille bei einem Taekwondo-Wettbewerb gewonnen hatte, trat der Organisation wegen der Krankheit seiner Mutter bei und nimmt bei seiner ersten Mission in seiner Heimatstadt Beolgyo an Jae-moons Racheplan teil. Chi-guk empfindet Mitleid für Jae-moon, der rücksichtslos und kalt ist, aber innere Einsamkeit und Wärme verbirgt. Er versucht, Jae-moon davon abzubringen, eine ungerechtfertigte Rache durchzuführen, aber Jae-moons Entschlossenheit zur gnadenlosen Rache bleibt unerschütterlich. Es ist noch eine Woche bis zum Sportfest in der Stadt Beolgyo, wo die Rache geplant ist. Bei der Erkundung der Umgebung beginnt Jae-moon, das Nudelsuppen-Restaurant von Jung-sim, Tae-siks Mutter, zu besuchen. Jung-sim findet Jae-moon, den sie nicht kennt, seltsam vertraut, wie einen zweiten Sohn, dessen Schicksal sie nicht kennt. Jae-moon ist verwirrt durch die mütterliche Zuneigung, die er von Jung-sim erfährt, die ihn wie ihren Sohn behandelt. Während des Sportfestes in der Grundschule von Beolgyo ist Tae-sik misstrauisch gegenüber Jae-moon, einem unbekannten Gesicht, und Jae-moon, der ihn sucht, trifft schließlich mitten in einem leeren Klassenzimmer auf ihn...