Hara, ein neunschwänziger Fuchs, der seit 999 Jahren durch die Menschenwelt wandert, sucht einen vertrauenswürdigen Mann, um als Mensch wiedergeboren zu werden. Unterdessen wird im Jenseits der etwas einfältige Sensenmann Nr. 69 entsandt, um Hara zu fangen. Eines Tages trifft Hara auf Hyuk, einen Taxifahrer, und wählt ihn wegen seiner Reinheit aus. Hyuk, gerührt von Haras reiner Liebe, erlebt jede Nacht durch die Perle, die Hara ausspuckt, Ekstase, doch Hara erlaubt keinen Sex. Der Sensenmann findet Haras Versteck und erkennt, dass es nicht einfach ist, sie zu fangen. Daraufhin nähert er sich Hyuk und enthüllt ihm die Wahrheit. Hyuk ist verwirrt, aber da er Hara liebt, beschließt er, das Opfer zu werden. Hara, die Hyuk beobachtet und sich in ihn verliebt hat, gibt ihren Wunsch auf, die Perle zu schlucken und ein Mensch zu werden, und stirbt vor Hyuk.