Vor zehn Jahren unternahmen Choi Ki-dong (gespielt von Cha Seung-won), ein legendärer Schulhof-Raufbold, und Park Young-joon (gespielt von Lee Sung-jae), ein schüchterner Musterschüler, eine Klassenfahrt in die Region Gyeongju. Und in jener schicksalhaften Nacht, als der Mond hell schien, erlebten die beiden ein unvergessliches Ereignis und treffen sich zufällig zehn Jahre später in Gyeongju wieder. Der einstige "legendäre Raufbold" Choi Ki-dong ist nun ein aufbrausender Sportlehrer, während der schüchterne Musterschüler und "Außenseiter" Park Young-joon als Elite-Gangster auftaucht. Während sie sich an das legendäre Ereignis aus ihrer Jugend erinnern, beginnen ihre Hände unwillkürlich fester zu werden, als sie sich freudig die Hände schütteln. Dann tauchte sie auf. Min Ju-ran, die mit traurigen Augen weint und im nächsten Moment mit denselben Augen lächelt! Zwischen dem Gangster, der nicht wie einer wirkt, und dem Lehrer, der nicht wie einer wirkt, ist der einzige Mann, für den sie sich interessiert, ihr unreifer kleiner Bruder Min Ju-seop (gespielt von Lee Jong-soo)! Ju-seop, der Young-joons Nachfolger werden will, ist ein berüchtigter Störenfried in Ki-dongs Schule. Welcher ihrer Liebesstile, der des Gangsters oder der des Lehrers, wird Ju-rans Herz erobern? Ju-ran wird von einer Bande entführt, die es auf Young-joon abgesehen hat, und zu allem Überfluss bricht Young-joons Organisation zusammen. Young-joon, der allein in feindliches Gebiet eindringt, und Ki-dong, der zwischen Liebe und Freundschaft hin- und hergerissen ist. Und Min Ju-ran, die Frau, die sie beobachtet. Wie wird sich die Zukunft dieser Männer und von Gyeongju entwickeln?