Mit 33 Jahren beschließt Yeon-kyung, die ständig bei Auditions durchfällt, die Musik aufzugeben. Seit dem Moment, als sie in der Radiowettbewerbssendung von Jung Seo-ha in der Mittelschule sang, jagte sie dem Traum nach, Sängerin zu werden, aber jetzt hat sie keine Kraft mehr, weiterzumachen. Eines Tages erhält Yeon-kyung einen Brief und eine Gitarre von ihrem Freund Hyun-soo, mit dem sie in der High School Musik gemacht hat. Hyun-soos Brief verwirrt Yeon-kyung noch mehr, und um sich von ihrem lang gehegten Traum zu verabschieden, unternimmt sie eine Reise nach Wolmido, einem Ort voller Erinnerungen an die Zeit, als sie die Musik liebte.