Im Dezember 1598, sieben Jahre nach Ausbruch des Imjin-Krieges. Yi Sun-sin erfährt, dass die japanischen Truppen nach dem plötzlichen Tod ihres Oberbefehlshabers Toyotomi Hideyoshi eilig versuchen, sich aus Joseon zurückzuziehen. Yi Sun-sin ist der Ansicht, dass die vollständige Vernichtung der japanischen Streitkräfte der richtige Weg ist, diesen Krieg zu beenden. Daher beschließt er, eine gemeinsame Flotte mit der Ming-Dynastie zu bilden, um die Rückzugsroute der Japaner zu blockieren und den Feind zu vernichten. Doch der Ming-Kommandant Chen Lin, der von den Japanern bestochen wurde, versucht, ihnen einen Rückzugsweg zu öffnen, und zu allem Überfluss eilt auch noch die Verstärkung von Shimazu, dem japanischen Befehlshaber, nach Noryang, um den japanischen Rückzug zu unterstützen…