Erinnern Sie sich an die Schlacht von Hwangsanbeol? Acht Jahre später hat Silla, das Baekje unter seine Kontrolle gebracht hat, nun Pyongyangseong von Goguryeo ins Visier genommen. Dies ist die letzte uneinnehmbare Festung, um die Drei Königreiche auf einmal zu verschlingen. Es gab einen gerissenen Ehrgeizling, der Pyongyangseong von Goguryeo, dem entscheidenden Punkt für die Vereinigung der Drei Königreiche, begehrte. Das war Kim Yu-sin von Silla. Als er die Ambitionen der Tang-Dynastie erkannte, die die gesamte koreanische Halbinsel verschlingen wollte, plante Kim Yu-sin vorsichtig eine gemeinsame Operation mit Goguryeo, um die Vereinigung der Drei Königreiche vorzubereiten. Durch Nam Saeng, den rechtmäßigen Erben von Goguryeo, der plötzlich zur Tang-Dynastie überlief, wird der bereits fortgeschrittene Plan jedoch zunichte gemacht. Eine weitere Person ist Nam Gon, Nam Saengs Bruder, der wegen Nam Saeng, der überall nur Ärger macht, am Rande des Wahnsinns steht. Nam Gon, der den Willen seines Vaters Yeon Gaesomun ehrt, widersteht standhaft den Sabotageversuchen seines Bruders Nam Saeng. Um Goguryeo gegen die multinationale Koalition von Silla zu verteidigen, verteidigt er Pyongyangseong mit neuartigen und außergewöhnlichen Waffen...