Jung Oh, eine Regisseurin von Independent-Filmen in Seoul, kehrt in ihre Heimatstadt Chungju zurück, nachdem sie erfahren hat, dass ihre Mutter Yong Nyeo krank geworden ist. Im Krankenzimmer trifft Jung Oh jedoch auf Hae Soo, die Tochter, die ihre Mutter mit dem Herzen geboren hat, und empfindet als leibliche Tochter eine seltsame Eifersucht. In ihrer Heimatstadt Chungju verbringt Jung Oh viele Tage mit Hae Soo und reflektiert über ihre Beziehung zu ihrer Mutter.