Der Magistrat Park Man-do ermordet die Familie des Soldaten Kim, um einen Staatsstreich durchzuführen. Seine Frau, die keinen Sohn hatte, verlässt jedoch ihre eigene Tochter und zieht den Sohn des Soldaten Kim auf, um ihn zu einem fähigen Krieger zu machen. Unterdessen wächst die von Park Man-dos Frau verlassene Tochter bei einer alten Frau auf und wird zu einer herausragenden Schwertkämpferin. Schließlich steht sie ihrem leiblichen Vater Park Man-do gegenüber, doch gerade in diesem Moment erscheint ein geheimer königlicher Inspektor, der ihre Hintergründe kennt. Alle Fakten kommen ans Licht, Park Man-do wird bestraft, und der von ihm aufgezogene Sohn des Soldaten Kim verflucht sein schicksalhaftes Leben und zieht in die Welt hinaus.