Kang Yu-jin, Shin Seong-min und Sook-yi, die während der Fluchtzeit zusammengehalten haben, werden bei einer Schmuggelaktion von der Polizei überfallen, aber Yu-jin ermöglicht Sook-yi und Seong-min die Flucht. Sook-yi schließt ihr Jurastudium mit Yu-jins Geld ab und leitet ein Hilfszentrum. Seong-min, der Staatsanwalt geworden ist, um den zum Schmugglerkönig aufgestiegenen Yu-jin zu fassen, übernimmt freiwillig diese Aufgabe. Seong-min trifft Yu-jin durch Sook-yi und appelliert aufrichtig an ihn, woraufhin Yu-jin aufgibt. Während Sook-yi ein angenehmes Leben führt, beginnt ein groß angelegter Schmuggelplan. Yu-jin gibt Seong-min Informationen, wird aber später gerächt und stirbt.