Busan, 1992. Hae-woong, ein seit langem erfolgloser Kandidat für das Parlament, will seinem politischen Leben am Existenzminimum ein Ende setzen. Er ist überzeugt, dieses Mal die Wahl zu gewinnen, doch er wird von Sun-tae, einer mächtigen Figur, die die politische Welt erschüttert, verraten und von der Kandidatur in seinem Wahlkreis ausgeschlossen. Um das von Sun-tae inszenierte Wahlspiel zu kippen, beschafft sich Hae-woong ein streng vertrauliches Dokument mit einem Stadtentwicklungsplan für Busan. Mit Hilfe des Gangsters Pil-do, der für seine schnellen Aktionen bekannt ist, sammelt Hae-woong Wahlkampfgelder und tritt als Unabhängiger an, wo er einen Erfolg nach dem anderen feiert. Sun-tae erfährt ebenfalls von der Existenz des vertraulichen Dokuments in Hae-woongs Besitz und beginnt allmählich, Hae-woong das Leben schwer zu machen…