Regisseur Oh Min-wook trifft Xia, eine taiwanische Filmemacherin, bei seiner Teilnahme an einem Filmfestival in Tainan. Aus dieser Begegnung heraus wird Xia als Produzentin und Erzählerin zu Oh Min-wooks ostasiatischem Projekt eingeladen, das Taiwan, China, Japan und Korea verbindet. Die Reise, in Form eines Briefes der Tochter Xia an ihre Mutter, auf der Suche nach den Spuren des Krieges, der vor 60 Jahren in Ostasien stattfand, begann so. Tatsächlich fungiert Xia als dramatische Erzählerin, die Oh Min-wook vertritt und die Aufgabe hat, die düstere Vision des Regisseurs über Ostasien sanft in Sehnsucht und Sorge um seine Mutter zu übertragen.