Seok Bong, ein Komponist am Nationalen Kunsttheater Nordkoreas, wird wenige Stunden vor seiner Hochzeit mit seiner nach Nordkorea übergelaufenen Verlobten Bok Hee vom Parteisekretär einbestellt. Seok Bong kehrt hocherfreut nach Hause zurück, nachdem ihm ein Parteifunktionär mitgeteilt hat, dass er zum Leiter der nach Sowjetunion entsandten Kulturdelegation ernannt wurde. Doch Bok Hee ist verschwunden, nur Bok Hees Bruder empfängt ihn. Auf Seok Bongs Frage nach Bok Hees Verbleib antwortet ihr Bruder, sie sei offenbar irgendwohin verschleppt worden. Bok Hees Verschwinden wurde von Natasha, der Kulturreferentin der sowjetischen Botschaft und heimlichen Verehrerin Seok Bongs, inszeniert. Natasha verführt Seok Bong, und der ahnungslose Seok Bong kommt ihr näher. Eines Tages betritt Seok Bong mit seinem oppositionellen Freund So Won eine verfallene Kirche und trifft dort auf Mitglieder einer nordkoreanischen Anti-Guerilla-Einheit. Später wird Seok Bong von Parteimitgliedern entdeckt, die ihn verfolgt hatten, und erfährt, dass So Won hingerichtet wurde. Er erfährt auch, dass Bok Hees Bruder der Anführer der Guerilla ist. Seok Bong, der von den aufeinanderfolgenden Ereignissen geplagt wird, gerät in noch tiefere Verzweiflung, als seine komponierte Musik als formalistisch kritisiert wird. Ein Freund rät Seok Bong, den "Boss" aufzusuchen, um dem Untergang zu entgehen. Der rätselhafte "Boss" rät Seok Bong zu einem Kompromiss mit dem Regime und führt ihn zum Ort, an dem Bok Hees Bruder hingerichtet wurde. Seok Bong verlässt den Richtplatz und folgt Natasha, die mit einem Auto wartet, zu dem Lager, in dem sich Bok Hee befindet. Nach grausamer Folter verfällt Seok Bong dem Wahnsinn und lässt die ihn nicht mehr erkennende Bok Hee zurück, um Natasha in ihr Haus zu folgen. Nachdem er mit Natasha geschlafen hat, nennt Seok Bong unwissentlich Bok Hes Namen vor ihr, und die wütende Natasha erklärt Seok Bong den Untergang. Seok Bong wird verhaftet und wegen der Verbindung mit Reaktionären zum Tode verurteilt.