Das Königreich Yeonlizi, in dem Kinder mit einem Fluch geboren werden, sich in Tiere zu verwandeln. Die Prinzessin 'Aya' (gespielt von Baek A-yeon) von Yeonlizi lebt seit ihrer Kindheit im Verborgenen und verbirgt ihre Identität mit einem Armband mit mysteriöser Kraft, das ihre Mutter hinterlassen hat. Als das Nachbarland Batarr mit seiner mächtigen Militärmacht seine Territorien erweitert und die umliegenden Länder bedroht, beschließt 'Aya', den Prinzen 'Bari' (gespielt von Park Jin-young) von Batarr, den sie nie getroffen hat, aus politischen Gründen zu heiraten, um Yeonlizi zu schützen. Unterdessen schmiedet der General 'Seo-jeong' von Batarr einen Plan, den Prinzen zu beseitigen und einen Krieg auszulösen... Ein fantastisches Abenteuer, das das Schicksal von 'Prinzessin Aya', die das Geheimnis des Fluchs lüften und den Frieden bewahren will, und 'Prinz Bari', der den Krieg verhindern möchte, übersteigt, entfaltet sich!