Im zehnten Jahr der Herrschaft von König Yeongjo von Joseon, einer Zeit politischer Unruhen. Hak-gyu, ein talentierter Sänger und Geschichtenerzähler, macht sich auf die Suche nach seiner verschwundenen Frau Gan-nan. Mit einer Gruppe von Gauklern beginnt eine lebhafte Wandertour durch die acht Provinzen Joseons. Unterwegs entdecken sie ein verwüstetes Joseon! Hak-gyus Gesang beginnt, die Herzen der Menschen zu berühren, und seine Stimme verändert die Welt.