Der junge Schafhirte David rettet seine Schafe mit seiner Schleuder vor Wölfen, was ihn dazu veranlasst, intensiv zu üben. Später nutzt er seine Fähigkeiten, um Mika vor einem Löwen zu retten und verfeinert so sein Talent. Das Volk Israel ernennt Saul, den von Gott Auserwählten, zum König und erweitert das Königreich. Saul beginnt jedoch, Gott zu täuschen, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen. Enttäuscht warnt der Prophet Samuel Saul und sucht, geleitet von einer göttlichen Offenbarung, Jessai auf. Gemäß der Prophezeiung, dass ein König für das Volk Juda unter den Söhnen Jessais hervorgehen wird, wählt Samuel den jungen David aus und bringt ihn an Sauls Hof. König Saul stellt David als Hofmusiker ein, um seine Kopfschmerzen zu lindern. Zur gleichen Zeit kämpft Israel unter der Invasion der benachbarten Philister, deren Riese Goliath besondere Furcht bei den Judäern auslöst. David, der dies miterlebt, fordert Goliath mit seiner Schleuder zum Duell heraus und besiegt ihn, was Israel zum Sieg führt. David kehrt als Held zurück.