Drei Freunde im gleichen Alter, Dong-geun, Jun und Yu-mi, reisen nach Harlem, um 'Black Gospel' zu lernen, die Wurzeln der schwarzen Musik wie Blues, Jazz und R&B, und um mit den Bewohnern Harlems auf einer Konzertbühne aufzutreten. Doch die Freunde, darunter der Rapper Dong-geun, der glaubt, das Mikrofon gut in der Hand zu halten, werden von der ersten Stunde an heftig kritisiert. Die dort auftauchende, furchteinflößende Mentorin 'Vida Harding' tadelt sie, dass ihren Liedern die Seele (SOUL) fehle, und erklärt, dass Black Gospel nicht mit einer großartigen Stimme oder herausragender Technik zustande kommt, sondern etwas ist, das über das Singen hinausgeht. Eine Suche nach der wahren Seele, die sich in Harlem, dem Ursprungsort der Soulmusik, abspielt. Auf welche Weise werden die drei Freunde ihre eigene Seele entdecken?