Nachdem Ja-yoon verschwunden ist, wird die Arche, in der das Hexenprojekt durchgeführt wurde, bei einem wahllosen Angriff einer unbekannten Gruppe verwüstet. Das einzige Mädchen, das dort überlebt, betritt zum ersten Mal die Außenwelt und lebt mit Hilfe von Kyung-hee, die sie zufällig trifft, auf einem Bauernhof und gewöhnt sich an einen warmen Alltag. Unterdessen beginnen verschiedene Parteien mit unterschiedlichen Zielen, sich zu versammeln: der Verantwortliche Jang, der das verschwundene Mädchen jagt, die Agentin Jo-hyun vom Hauptquartier, die auf Befehl des Schöpfers des Hexenprojekts, Baek, zur Eliminierung beauftragt wurde, sowie der Boss Yong-doo einer Organisation, die es auf die Eigentumsrechte von Kyung-hees Bauernhof abgesehen hat, und eine mysteriöse Vierergruppe aus Shanghai. Die in dem Mädchen verborgene Natur beginnt zu erwachen…