Auf der Insel Nakwol, deren Austausch mit der Außenwelt unterbunden ist, monopolisieren einige Landbesitzer, darunter der reiche Choi, die Wirtschaft der Insel. Sie veruntreuen den gefangenen Fisch und verbreiten das Gerücht, dass die schlechten Fänge auf den Berggeist von Myeongbawi zurückzuführen seien. Dann leihen sie den Inselbewohnern Geld zu Wucherzinsen und nutzen dies als Köder, um die Insel zu beherrschen. Jongcheon und Gwideok bemühen sich, die Insel wiederzubeleben, aber die Bewohner, die bei Choi verschuldet sind, verlassen die Insel oder werden getötet. Jongcheons Zorn explodiert und er tötet Chois Bande, aber im Sterben durch die Hand der Schamanin Cheongbaek sehnt er sich immer noch nach der Freiheit der Insel. Schließlich erreicht Cheongbaek die Erleuchtung, tanzt in Trance und stürzt von einer Klippe in den Tod. Gwideok bringt schließlich einen Sohn mit Jongcheon zur Welt, und der Frieden kehrt nach Nakwol zurück.