Im Jahr 1990, auf dem afrikanischen Kontinent, der über die für den UN-Beitritt erforderlichen Stimmen verfügt, entfaltet sich eine intensive diplomatische Aktivität. In der somalischen Hauptstadt Mogadischu bricht auch ein diplomatischer Krieg zwischen Nord und Süd aus. Der südkoreanische Botschafter in Somalia, Han Shin-sung, und der Berater Kang Dae-jin vom Geheimdienst (ANSP) sowie der nordkoreanische Botschafter Lim Yong-soo und der Berater Tae Joon-gi, neutralisieren sich gegenseitig, indem sie Fallen stellen oder Fehlinformationen streuen. Unterdessen ist die Lage in Somalia äußerst instabil. Die Konfrontation zwischen den Rebellen, die das korrupte diktatorische Regime stürzen wollen, und den Regierungstruppen eskaliert am 30. Dezember 1990 zu einem Bürgerkrieg, als die Rebellen in die Hauptstadt Mogadischu einmarschieren. Die Kommunikation bricht zusammen, selbst Flugverbindungen werden eingestellt, und Mogadischu versinkt im Chaos. Die Mitarbeiter der nordkoreanischen Botschaft verlieren nach einem Angriff der Rebellen ihre Zuflucht, und Botschafter Han Shin-sung nimmt die nordkoreanischen Bittsteller in seiner Residenz auf...