Im späten Goryeo-Reich übergibt König Gongmin, der sich um die Regierung bemühte, nach dem Tod seiner geliebten Königin Prinzessin Noguk die Staatsgeschäfte vollständig dem hochrangigen Mönch Shin Don und widmet sich ausschließlich buddhistischen Zeremonien zum Gedenken an sie. Der lüsterne Shin Don treibt Ausschweifungen und die Disziplin am Hof verfällt zusehends. Inmitten dieses Chaos geht Hong Yun eine Affäre mit Ikbi, einer Konkubine des Königs, ein und sie wird sogar schwanger. Der König, aus Angst, diese Tatsache könnte ans Licht kommen, versucht Choi Man-saeng, der davon weiß, zu töten, wird aber stattdessen von ihm ermordet.