1953, im Seoul des Viertels Myeongdong, betritt ein Mann das Café 'Oriental', dessen Räumlichkeiten noch immer von den Nachwirkungen des Koreakriegs geprägt sind. Im dichten Zigarettenrauch unterhalten sich Schriftsteller und Maler. Plötzlich bringt jemand einen Mordfall am Namsan-Berg zur Sprache. Der Mann, der sich als Feldwebel der Militärpolizei vorstellt, beginnt, die Anwesenden zu verhören. Jeder hat seine eigene Verbindung zum Toten, und die Aussagen beginnen sich zu widersprechen. Der Verdacht wächst, und das Café füllt sich mit einer explosiven Spannung, die den Rauch verdrängt.