Yoon-jeong, ein 7-jähriges Wunderkind der Malerei und die jüngste Tochter einer seit vier Generationen bestehenden Malerfamilie, malt heimlich für ihren Bruder Shin Yoon-bok. Ihr gewöhnliches Leben wird durch den Selbstmord ihres Bruders auf den Kopf gestellt. Für die Kunst gibt sie ihre weibliche Identität auf und lebt das Leben ihres Bruders Shin Yoon-bok. Yoon-bok besitzt ein außergewöhnliches malerisches Talent, das das Herz des größten Malers von Joseon, Kim Hong-do, höherschlagen lässt. Sie malt freie und kühne Liebe und präsentiert den ersten Erotizismus von Joseon. Ihre 'profanen Gemälde' werden jedoch als obszön und minderwertig kritisiert und beneidet.