Im Jahr 2022 leben Gard und Thunder auf der Erde und verwalten außerirdische Gefangene, die in menschlichen Körpern gefangen sind. Eines Tages erscheint ein Raumschiff über Seoul und der Polizist Moon Do-seok wird Zeuge einer seltsamen Szene... Unterdessen, vor 630 Jahren zur Zeit von Goryeo, betrügen sich der falsche Taoist Mu-reuk und die donnernde junge Frau Lee-an gegenseitig, um das göttliche Schwert mit einer riesigen Prämie zu erlangen. Die beiden Unsterblichen Heuk-seol und Cheong-un, die das Geheimnis des göttlichen Schwertes suchen, sowie Ja-jang, der sich hinter einer Maske verbirgt, steigen ebenfalls in den Kampf um das göttliche Schwert ein. Und das Raumschiff leuchtet auf und steigt aus einem tiefen Tal empor...