Der Protagonist, ein unabhängiger Filmregisseur, ist mit seiner Freundin, einer 18 Jahre jüngeren Pansori-Sängerin, lusammen. Seine Mitmenschen betrachten ihn mit Argwohn, da er keine stabilen Einkünfte hat und nur wenige unbekannte Independent-Filme gedreht hat. Die Kollegen aus der Filmbranche, jüngere Regisseure, Bekannte aus der Kirche, der Bruder seiner Freundin und seine Freunde begegnen ihm alle mit gleicher Kälte. An dem Tag, an dem er den Vater seiner Freundin trifft, erreichen die Leiden des Mannes ihren Höhepunkt.