Jun Sang, der am Seoul Jazz Festival mit „J n joy 20“ teilgenommen hat, ist verletzt durch die Kommentare nach seinem Auftritt. Um bessere Musik zu machen, begibt sich Jun Sang mit Jun Hwa auf eine zweite musikalische Reise in die USA, aber sie können ihre musikalischen Meinungsverschiedenheiten nicht überbrücken und Jun Sang gibt das Komponieren auf. Auf der Autobahn nach Cleveland wird Jun Hwa wegen Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten und in ein Polizeiauto gesetzt, während Jun Sang allein zurückbleibt.