In Gu-am, einem kleinen Fischerhafen am Rande von Busan, ist Herr Son, der absolute Herrscher, der ständigen Kleinkriminellen-Tätigkeit überdrüssig, ohne etwas erreicht oder viel Geld verdient zu haben, nachdem er jahrelang seine Handlangerdienste geleistet hat. 1993, nach dem "Krieg gegen das Verbrechen", haben die Gangster des Yeongdo-Clans, die nach neuen Territorien suchen, Gu-am ins Visier genommen, das niemanden interessiert. Cheol-jin, der Top-Gangster des Yeongdo-Clans und ein alter Freund von Hee-soo, nähert sich Hee-soo heimlich. Hee-soo, der ein neues Leben beginnen möchte, ist hin- und hergerissen, und ein erbitterter Überlebenskampf zwischen den Unterschicht-Gangstern, die das ruhige Gu-am erobern wollen, beginnt...