Als König Yeonsan abgesetzt wird und eine Seuche das Land heimsucht, zieht die Familie Yoon die Familie Choi Cham Pan auf. Ji Kyung (Han Young Soo), der Sohn der Familie Yoon, und Yeon Hwa (Jo Young Won), die Tochter von Choi Cham Pan, verlieben sich ineinander. Der königliche Hof versucht jedoch, Yeon Seong Ongju mit Ji Kyung zu verheiraten, was ihn in eine Zwangslage bringt. Trotzdem setzt Ji Kyung seine Beziehung zu Yeon Hwa fort. Als der König davon erfährt und versucht, sie zu trennen, stürzt sich Yeon Hwa in den Fluss und stirbt, während Choi Cham Pan fälschlicherweise beschuldigt wird und Selbstmord begeht. Von Schuldgefühlen geplagt, besucht Ji Kyung das Grab von Choi Cham Pan, wo er Yeon Hwa, die er für tot hielt, wiederfindet. Sie versprechen sich Liebe in einem zukünftigen Leben und nehmen sich gemeinsam das Leben.