Deuk-tae besucht Mulgae (Twist Kim), der in einem Kabarett arbeitet, rettet Direktor Min vor Gangstern und bekommt einen Job. Seine Eltern sind gestorben und er lebt mit seiner Schwester Ok-ju zusammen, die in einem Bekleidungsgeschäft arbeitet. Als er mit Mulgae im Park ist, sieht er Min Young-ah, die von Schlägern umzingelt ist, und hilft ihr. Später treffen sie sich zufällig wieder, Young-ah bedankt sich bei Deuk-tae, und die beiden entwickeln Gefühle füreinander. Ok-ju war mit Direktor Min liiert, doch als Ok-ju schwanger wird, fordert Direktor Min eine Abtreibung. Dies führt zur Trennung der beiden. Als Deuk-tae seine Schwester leiden sieht, sucht er Direktor Min auf, doch angesichts dessen kaltherziger Haltung beschließt er, Rache zu nehmen. Seine Rache besteht darin, Young-ah, den Bruder von Direktor Min, auf die gleiche Weise zu verletzen, wie seine Schwester verletzt wurde. Deuk-tae nähert sich Young-ah, gesteht ihr seine Liebe und verbringt Zeit mit ihr, bevor er eine Beziehung mit ihr eingeht, die an Vergewaltigung grenzt. Obwohl er Young-ah mag, behandelt Deuk-tae sie wegen seiner Rache noch grausamer, doch dieses Mal hält Young-ah ihn aktiver zurück. Als Young-ah schwanger wird, plant sie, Deuk-tae ihrem Bruder als zukünftigen Ehemann vorzustellen. Deuk-tae wird zu Young-ahs Haus eingeladen, wo er enthüllt, dass Direktor Min seine Schwester verlassen hat, und erklärt, dass dies seine Rache war. Schockiert verlässt Young-ah das Haus und sagt, sie werde das Kind auf dem Land zur Welt bringen, während Direktor Min die Gangster bittet, sich um Deuk-tae zu kümmern. Geplagt von der Tatsache, dass er Young-ah verletzt hat, sucht Deuk-tae Direktor Min auf, um seine Gefühle auszudrücken. Die Gangster jedoch, die diese Situation nicht kennen, versuchen, Deuk-tae zu töten, und Direktor Min stirbt bei dem Versuch, sie aufzuhalten. Vor seinem Tod bittet Direktor Min Deuk-tae, Ok-ju seine Entschuldigung auszurichten und wünscht ihm, dass er glücklich mit Young-ah lebt.