Kwak Jae-u, der im Verborgenen lebte, stellt nach Ausbruch des Imjin-Krieges mit seinem eigenen Vermögen eine Freiwilligenarmee auf. Mit ausgeklügelten Strategien besiegt er die japanischen Truppen an vielen Orten, was den japanischen Oberbefehlshaber Katō Kiyomasa zur Rückzugsreaktion zwingt. Obwohl er die zurückweichenden japanischen Truppen in einem verzweifelten Kampf zurückschlägt, fallen auch viele Freiwillige. Angesichts von Kwak Jae-u, der durch den Verlust seiner Kameraden am Boden zerstört ist, ehrt der Hof seine Verdienste mit Belohnungen. Kwak Jae-u lehnt jedoch alle Ämter ab und zieht sich auf den Berg Pipasan zurück, um dort den Rest seines Lebens in Ruhe zu verbringen.