Ki-tae, der seit Jahren erfolglos versucht, die Beamtenprüfung zu bestehen, kehrt nach über zehn Jahren in seine Heimatstadt Boryeong zurück. Er hat sich mit Gelegenheitsjobs und diversen Teilzeitstellen durchgeschlagen, doch am Ende bleiben nur unbezahlte Schulden und ein angeschlagener Körper. Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, beginnt Ki-tae in einem alten Wiederaufführungskino in der Stadt zu arbeiten, wo er Herrn Oh trifft, einen Plakatmaler. Herr Oh, der Tag und Nacht betrunken ist, ist ein mürrischer und undurchsichtiger Mensch, aber Ki-tae fühlt sich seltsamerweise nicht unwohl in seiner Nähe.