Mandschurei, 1940er Jahre. Sasaki, ein Japaner und Besitzer einer großen Taverne, und Wang, ein Chinese, stehlen Gold, das als Finanzierung für die koreanische Unabhängigkeitsbewegung gedacht war, als Sasaki noch Kommandant der japanischen Militärpolizei war. Doch nun, da Wang das Gold durch Sasakis Verrat verloren hat, schwört er Rache. Inmitten dieser Ereignisse taucht ein Taekwondo-Meister auf und gerät zwischen sie. Unvermeidlich liefern sich die drei einen heftigen Kampf. Schließlich besiegt er Sasaki und Wang und nimmt das Gold an sich. Wie sich herausstellt, war er ein Mitglied der Unabhängigkeitsbewegung. Er nennt sich selbst einen Sohn Joseons und verschwindet in der untergehenden Sonne.