Die Brüder Hyuk (Joo Jin-mo) und Cheol (Kim Kang-woo), die sich in ihrer Kindheit trennten. Bruder Hyuk ist der Boss einer Waffenschmugglerorganisation, während Bruder Cheol als Polizist gegen ihn ermittelt. Die beiden Brüder, die sich einst mehr als jeder andere liebten, stehen sich nun als Feinde gegenüber und richten ihre Waffen aufeinander. Hyuk und Yeongchun (Song Seung-heon), die 10 Jahre lang eine heiße Freundschaft pflegten und die Organisation führten. Die beiden Freunde, die für den anderen ihr Leben geben könnten, verlieren durch die hinterhältige Intrige von Taemin (Jo Han-seon), einem ehemaligen Organisationsmitglied, viel. Hyuk will die Organisation verlassen, Cheol will sie verhaften und Yeongchun träumt von einer Wiederauferstehung. Durch tiefe Wunden und Missverständnisse entfremdet, geraten sie in die Verschwörung von Taemin, der alles an sich reißen will, und steuern auf ein unerwartetes Ende zu…