Im späten Zeitalter der Drei Königreiche (645 n. Chr.) reist Eo Jin Rang (Shin Young Gyun), ein Hwarang aus Silla, zusammen mit dem Hwarang Mu Dal nach Baekje, um den Tod seiner Eltern zu rächen, die von Baekje entführt wurden, und um das große Werk der Vereinigung der Drei Königreiche zu vollenden. Während sie versuchen, in Baekje einzudringen, werden Eo Jin Rang und Mu Dal von Baekje-Soldaten gefangen genommen und in ein Zwangsarbeitslager gebracht, doch sie entkommen und erreichen die Hauptstadt von Baekje. König Uija von Baekje vernachlässigt die Staatsgeschäfte und widmet sich Tag für Tag Banketten und sinnlichen Vergnügungen. Prinzessin Ban Dal (Moon Jung Sook), die Tochter von König Uija, betrauert den Verfall ihres Vaters und betet im Palast für seine gute Herrschaft. Eo Jin Rang rettet die Prinzessin vor einem Angriff von Banditen. Später, als Eo Jin Rang und Mu Dal sich auf dem Markt als Gaukler verkleiden, um eine Gelegenheit zu finden, in den Palast einzudringen, rettet Eo Jin Rang die Prinzessin erneut, und die beiden verlieben sich ineinander.