Im April 1592 steht Joseon am Rande des Abgrunds, nachdem Hanyang nur 15 Tage nach Ausbruch des Imjin-Krieges von den Japanern erobert wurde. Die Japaner, die Joseon im Handumdrehen erobert hatten, versammeln eine massive Truppe in Busanpo und träumen davon, nach China vorzudringen. Unterdessen bereitet sich Admiral Yi Sun-sin, trotz aufeinanderfolgender Niederlagen und der Flucht von König Seonjo nach Uiju, auf den Einsatz vor, indem er Taktiken zur Rettung Joseons ausbrütet. Die Schildkröten-Schiffe, die in früheren Schlachten beschädigt wurden, können jedoch kaum noch auslaufen, und ihre Baupläne werden sogar von japanischen Spionen gestohlen…