Gegen Ende der Joseon-Dynastie lässt sich der umherziehende junge Mann Eok-swe, der durch das Land streift, als Knecht bei dem wohlhabenden An Jin-sa in einem abgelegenen Bergdorf nieder und blüht mit Geum-soon eine reine Liebe auf. An Jin-sa, der trotz seines Alters von über 50 Jahren keine Kinder bekommen hat, misshandelt seine junge Zweitfrau und macht schließlich Geum-soon, die als seine Nachfahrin gilt, Avancen. Die Frau, die jede Nacht ihre Einsamkeit lindert, schläft unwissentlich mit Eok-swe und begeht Selbstmord aus schwerer Schuld, als dies von An Jin-sa entdeckt wird. Geum-soon, die An Jin-sas Verführungsversuche ablehnte, flieht schließlich mit ihrem geliebten Eok-swe, um ein neues Leben zu suchen. An Jin-sa, der durch einen unerwarteten Unfall zum Krüppel wird, bereut seine Fehler zutiefst.